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Creval: lancia bond senior da 400 mln

Finanza

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'Euromercato un titolo obbligazionario senior di 400 milioni di euro a tasso fisso con durata di due anni e mezzo. L'emissione rientra nel Programma Emtn che il gruppo ha istituito nel 2003 a valere su un plafond di 3 miliardi di euro.

Il titolo, si spiega dall'istituto, paga una cedola del 4,5%, pari a 210 punti base sopra il tasso Mid Swap di pari durata. Il prezzo di emissione e' stato fissato a 99,927%. Il taglio minimo di sottoscrizione e' pari a 100 mila euro. Il rating atteso per l'emissione e' A3 (Moody's) e A- (Fitch).

L'obbligazione sara' quotata alla borsa del Lussemburgo. Natixis, arranger del Programma Emtn del Credito Valtellinese, insieme a Banca Imi e Mediobanca hanno agito in qualita' di joint-bookrunner nel collocamento del titolo. L'emissione e' stata distribuita tra circa 85 investitori qualificati nazionali e internazionali.

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