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Prelios: Rinascente venduta a thailandese Crc per 205 mln

Finanza

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - La Rinascente passa ai thailandesi. Si e' riunita oggi, informa Prelios, l'assemblea dei soci di R/U - Rinascente/Upim (di cui Prelios possiede il 20% insieme a Investitori Associati con il 46%, Rreef - gruppo Deutsche Bank con il 30% e Tasso con il 4%), la holding che detiene il 97% circa della societa' operativa Rinascente srl (il restante 3% e' posseduto dal management di Rinascente mediante stock option). L'assemblea ha approvato l'operazione di vendita del 100% delle quote di Rinascente a Central Retail Corporation (Crc), il principale operatore retail della Thailandia.

A valle dell'assemblea, e' stato inoltre formalizzato il relativo contratto di cessione tra R/U e Crc. Il corrispettivo della cessione e' pari a 205 milioni di euro (equity value), che esprime un enterprise value stimato pari a circa 260 milioni di euro, corrispondente a un multiplo implicito pari a circa 11 volte l'Ebitda di Rinascente nel 2010. Il prezzo e' stato valutato congruo anche sulla base della fairness opinion rilasciata da Unicredit, advisor di R/U per la vendita. L'operazione consentira' a Prelios di valorizzare la propria partecipazione in un business ritenuto non piu' strategico per la societa', realizzando una plusvalenza complessiva pari a oltre 30 milioni di euro.

L'impatto migliorativo sulla posizione finanziaria netta di Prelios e' previsto invece in circa 33 milioni di euro. Il perfezionamento della vendita sara' condizionato all'autorizzazione da parte dell'Antitrust. Con sede a Bangkok, Crc e' il principale operatore nella distribuzione in Thailandia, ed e' specializzato nella gestione professionale di grandi magazzini, supermercati, retail park e negozi. Oltre al retail, l'attivita' del gruppo comprende l'immobiliare, l'hotellerie e la ristorazione. Advisor dell'operazione per conto di Prelios, Investitori Associati e Rreef - gruppo Deutsche Bank sono stati Citi, gli avvocati Giliberti e Pappalettera, e il professor Anelli.

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