UnipolSai: emesso prestito obbligazionario per 201,8 mln di euro

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - UnipolSai Assicurazioni ha emesso un prestito obbligazionario convertendo per complessivi 201,8 milioni di euro, deliberato dal consiglio di amministrazione della società lo scorso 15 gennaio. Il prestito, rappresentato da 2.018 obbligazioni, del valore nominale unitario di 100.000 euro è stato sottoscritto per 134,3 milioni dalle banche creditrici che avevano approvato l'accordo di ristrutturazione del debito di Premafin, esclusa Ge Capital Interbanca, le quali, per effetto della fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni nella società, sono divenute creditrici di UnipolSai per 67,5 milioni, dalla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario. Le obbligazioni emesse sono al portatore, non frazionabili e liberamente trasferibili nonché immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli in regime di dematerializzazione e costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate; maturano un interesse annuo lordo (non capitalizzabile) del 6,971%, calcolato sul valore nominale unitario e pagabile semestralmente in via posticipata, con prima cedola prevista il prossimo 31 maggio. Il rapporto di conversione, pari a 36.630,037 azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione per ogni obbligazione detenuta, è dato dal rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il prezzo di conversione iniziale (pari a 2,730 euro per azione). Il numero massimo di azioni che verranno emesse a servizio del prestito obbligazionario convertendo è pertanto pari a 73.919.414 azioni.