SEA Milan Airports, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha sottoscritto venerdì 19 giugno un nuovo finanziamento per complessivi 350 milioni di euro, interamente in formato Sustainability-Linked, con tenor 5 anni. L’operazione è articolata in una linea revolving credit facility (RCF) pari a 250 milioni di euro e in una linea term per 100 milioni di euro.
Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool bancario composto da Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. L’operazione consente a SEA di rifinanziare integralmente le linee RCF in scadenza nel 2027 e di mantenere un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni. La nuova linea term supporterà, inoltre, il piano investimenti dei prossimi 5 anni.
Nell’ambito dell’operazione, SEA è stata assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come Sustainability Coordinators, da UniCredit S.p.A. come Documentation Agent e da Mediobanca come Facility Agent. Per gli aspetti legali, SEA è stata assistita da Legance - Avvocati Associati, mentre Chiomenti ha assistito il pool degli istituti finanziari.