Unipol: avvia offerta scambio fino a 500 mln su bond al 2017

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Unipol Gruppo Finanziario ha avviato un'offerta parziale di scambio, fino a un ammontare massimo pari a 500 milioni di euro, relativa al prestito obbligazionario emesso nel mese di dicembre 2009 e in scadenza a gennaio 2017. La società propone ai portatori di scambiare i titoli esistenti con titoli rappresentativi di un nuovo prestito obbligazionario, che scadrà a marzo 2021 e sarà quotato sul mercato regolamentato del Lussemburgo, si legge in una nota del gruppo bolognese. Il periodo di offerta, che inizia oggi, terminerà il prossimo 26 febbraio. Nel caso in cui le adesioni fossero inferiori a 500 milioni di euro, Ugf si riserva la facoltà di emettere comunque nuovi titoli fino allo stesso ammontare "anche al fine di sostenere la liquidità dei nuovi titoli medesimi". I nuovi titoli saranno collocati sull'euromercato esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione degli investitori statunitensi).