TerniEnergia: prestito obbligazionario '2019' in negoziazione su ExtraMot Pro

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - TerniEnergia, società attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, comunica che è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMot Pro, gestito da Borsa Italiana, il prestito obbligazionario "TerniEnergia 2019", la cui emissione è stata deliberata dal cda il 27 gennaio scorso. "L'operazione, conclusa brillantemente con la totale sottoscrizione dell'emissione -afferma Stefano Neri, Presidente e Amministratore Delegato di TerniEnergia- rappresenta un'ulteriore azione, parallelamente al progetto di collaborazione con il costituendo Fondo Ra - Renewable Assets, di un disegno operativo volto all'integrazione della struttura finanziaria del Gruppo". "Il prestito obbligazionario consentirà di ottimizzare il profilo temporale e l'equilibrio del debito finanziario, allungandone le scadenze dal breve al medio-lungo termine, anche attraverso una riduzione dell'attuale esposizione verso gli istituti di credito, e di aumentare l'elasticità di cassa e la flessibilità finanziaria. TerniEnergia, grazie al contratto di finanziamento "corporate" sottoscritto con Veneto Banca e all'emissione obbligazionaria, ritiene superato il progetto di prestito di sindacato a medio termine presentato a un pool di istituti di credito". L'emissione di Euro 25 milioni, con durata quinquennale e tasso fisso lordo pari al 6,875% con cedola annuale posticipata, è stata sottoscritta e interamente collocata dal Sole Lead Manager Jci Capital Limited Investment & Asset Management presso investitori istituzionali.