Unicredit: lancia bond perpetuo AT1 da 1 mld (2)

(Adnkronos) - L'emissione ha incontrato un significativo interesse da parte degli investitori, con ordini per circa 2 miliardi di euro da parte di oltre 150 investitori, consentendo di prezzare lo strumento con cedola pari al 6,75% e prezzo di emissione pari al 100%, in linea con le indicazioni iniziali. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali, quali fondi (84%), banche (13%) e assicurazioni (2%). La richiesta è arrivata da Regno Unito (34%), Francia (20%), Italia (12%) e Germania/Austria (7%). Unicredit Corporate & Investment Banking assieme a BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse e Deutsche Bank hanno gestito il collocamento in qualità di joint bookrunner. Il rating atteso da parte di Fitch è BB-. La quotazione avverrà alla Borsa di Lussemburgo.