Italcementi: colloca su mercato europeo obbligazioni per 150 mln euro

Milano, 14 mag (Adnkronos) - Italcementi ha collocato oggi sul mercato europeo obbligazioni per un valore nominale di 150 milioni di euro sotto forma della riapertura dell'emissione Italcementi Finance SA 6.125% 21/02/2018 nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes, in un favorevole contesto di mercato. L'emissione, garantita da Italcementi S.p.A., e' stata prezzata a 108,261 per un rendimento a scadenza del 4.169%, corrispondente a 340 punti base sopra il tasso swap di riferimento e oltre il 2% sotto il rendimento offerto in febbraio. Le obbligazioni hanno un rating di Ba2 per Moody's e BB+ per Standard and Poor's, sono riservate esclusivamente ad investitori qualificati e con un taglio minimo di 100.000 euro, e saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo. La data di regolamento della sottoscrizione dell'emissione e' fissata al 21 maggio. L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Cre'dit Agricole, Natixis e Unicredit Bank in qualita' di Joint Lead Manager. Giovanni Maggiora, direttore finanziario Italcementi, dice che la societa' e' "soddisfatta dell'operazione di oggi, che completa i piani di emissione per quest'anno ed e' parte della strategia di approccio al mercato decisa in febbraio per gestire la volatilita'. L'emissione e' stata ben accolta, con ordini che hanno ecceduto i 400 milioni di euro. Utilizzeremo i proventi per ridurre l'utilizzo di linee di credito bancarie e far fronte alle scadenze dei prossimi mesi, allungando ancora il profilo di vita del nostro debito lordo".