Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Lgh, multiutility attiva nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, ha concluso con successo il collocamento sul mercato Eurobond di un'emissione obbligazionaria senior unsecured, per un valore nominale di Euro 300 milioni. Ne dà notizia l'azienda. Il prestito obbligazionario, cui è stato attribuito da Fitch un rating investment grade, pari a BBB-, ha una durata di 5 anni e pagherà una cedola annua fissa del 3,875%. Al prezzo di emissione, pari a 99,444, corrisponde, per i sottoscrittori, un rendimento lordo del 4%. L'operazione è stata accolta con interesse da parte di oltre 150 investitori istituzionali italiani ed esteri, raccogliendo adesioni per quasi un miliardo di euro, pari a oltre 3 volte l'ammontare offerto. Lgh è la prima multiutility italiana non quotata a finanziarsi sul mercato dei capitali. I proventi dell'emissione saranno principalmente destinati al rimborso di parte dell'indebitamento esistente e per finanziare nuove iniziative di sviluppo. ll collocamento è stato organizzato e diretto da Banca Imi e Unicredit Bank in qualità di joint lead managers. Per Franco Mazzini, amministratore delegato di Lgh, è "una grande soddisfazione l'aver raccolto un così ampio consenso sia presso investitori italiani che esteri. Il successo dell'operazione testimonia l'apprezzamento della comunità finanziaria per le capacità industriali e finanziarie di Lgh. I proventi del bond permetteranno al gruppo di allungare la scadenza media del debito e di far fronte all'ambizioso piano di investimenti previsto per il prossimo triennio".
