Impregilo: vende 19% Ecorodovias a Primav per 765 mln euro

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Via libera all'acquisto da parte di Primav del 19% del capitale di Ecorodovias, societa' partecipata al 29,24% da Impregilo International Infrastructure e al 45% dalla stessa Primav. I cda di Impregilo e Impregilo International Infrastructure hanno approvato all'unanimita' la proposta vincolante presentata lo scorso 10 ottobre da Primav per l'acquisto della quota del 19% I due Consigli si sono avvalsi della collaborazione di due advisor finanziari indipendenti, Bank of America Merrill Lynch e Banca Imi (gruppo Banca Intesa) che hanno emesso due pareri di congruita' in merito ai termini finanziari dell'offerta di Primav. La firma del contratto di cessione di detta quota e' attesa entro il 18 ottobre prossimo, mentre il closing dell'operazione potrebbe avvenire entro la fine dell'anno in base ad una procedura antitrust accelerata prevista dalla normativa brasiliana attualmente in vigore. La proposta prevede un valore di 19 reais (R$) per azione ovvero una valutazione complessiva del 19% in Ecorodovias pari a circa R$ 2,017 miliardi (circa 765 milioni al cambio di ieri). L'offerta di Primav riconosce ad Impregilo rispettivamente un premio del 5% rispetto al massimo storico di ieri (R$18,10) e del 15,6% rispetto alla media delle quotazioni di borsa di Ecorodovias registrata nel corso degli ultimi sei mesi. "Il prezzo del R$19 corrisponde ad una valutazione pari a 11 volte l'Ebitda atteso dagli analisti a fine 2012 ed e' superiore di circa R$ 256 milioni (+14,5%) alla prima offerta pervenuta al Gruppo e comunicata al mercato il 21 giugno scorso e superiore di circa R$ 117 milioni (+6,15%) alla seconda offerta pervenuta al Gruppo e comunicata il 9 luglio scorso". La dismissione della partecipazione del 19% in Ecorodovias "consentira' di rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo, azzerando l'indebitamento finanziario netto (la posizione finanziaria netta diventera' positiva)", si legge in una nota della societa' quotata. (segue)