Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Approvata ieri dal Consiglio di amministrazione di Eni un'offerta di bond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie di Snam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. Lo annuncia la stessa societa', che specifica che l'offerta sara' effettuata in linea con la Regulation S del U.S. Securities Act del 1993. Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sara' determinato al momento del pricing ed e' atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam. In seguito al pricing, riferisce la societa', Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond. Eni dara' poi comunicazione dei risultati del collocamento e dei termini definitivi dell'operazione, determinati a seguito del bookbuilding, appena disponibili. I proventi derivanti dalle transazioni, spiega Eni, "saranno utilizzati per finalita' di gestione operativa generale". Barclays, Deustche Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell'offerta bond.
