Milano, 16 gen. - (Adnkronos) - Unicredit debutta sul mercato asiatico dei capitali lanciando un'emissione subordinata (tipologia lower tier 2) denominata in dollari di Singapore. L'emissione, equivalente a circa 200 milioni di euro, ha scadenza al 30 luglio 2023 con facolta' di rimborso anticipato dopo 5 anni e mezzo. Il prestito offre una cedola del 5,50% con un prezzo di emissione pari a 100, equivalente a uno spread di 447 punti base sopra il tasso swap quotato in tale valuta. Nomura, Standard Chartered e Ubs Investment Bank hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners sul mercato domestico locale. L'operazione "ha visto un'ampia partecipazione di investitori istituzionali e reti di private wealth management asiatici, raccogliendo ordini per circa 500 milioni di dollari di Singapore", si legge in una nota del gruppo. La quotazione avverra' presso la Borsa di Lussemburgo.
