Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Mittel ha avviato oggi l'offerta pubblica di scambio parziale sulle proprie azioni ordinarie, pari al massimo al 19,4% del capitale, con corrispettivo in obbligazioni Mittel e l'offerta di sottoscrizione di obbligazioni della societa' rivenienti dal prestito obbligazionario. Lo comunica la societa'. L'importo complessivo dell'emissione obbligazionaria a servizio delle offerte sara' pari a 50 milioni di euro, incrementabile fino a circa 100 milioni. L'emissione ha una durata di 6 anni dalla data di emissione, matura interessi su base annua lorda almeno pari al 6% ed e' destinata alla quotazione sul Mot di Borsa Italiana. Le offerte pubbliche, si spiega da Mittel, "consentiranno alla societa' di incrementare la diversificazione delle fonti finanziarie, di allungare significativamente la durata media del debito e di acquistare azioni proprie a un valore a sconto rispetto al patrimonio netto". In caso di adesione all'offerta pubblica di scambio, Mittel "verrebbe a disporre di un pacchetto di azioni proprie che potrebbe essere utilizzato per operazioni di acquisizione o alleanze, coerenti con le linee strategiche del gruppo". Arnaldo Borghesi, amministratore delegato di Mittel, ha spiegato che "stiamo lavorando intensamente con l'obiettivo di spostare il fulcro delle attivita' del gruppo sempre piu' verso servizi di consulenza finanziaria specializzata, come private equity, advisory, family office e gestione immobiliare, e saremo aperti a valutare qualsiasi operazione di acquisizione o di alleanza strategica, purche' coerente con le nostre linee strategiche e che crei valore per i nostri azionisti e ci permetta di accelerare nel raggiungimento dei nostri obiettivi di medio-lungo termine".
