Pirelli: converte 173 mln crediti in azioni e bond

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Pirelli convertira' in azioni e obbligazioni destinate alla conversione il credito di 173,5 milioni vantato nei confronti della partecipata attiva nel settore immobiliare. Gli accordi prevedono che Pirelli converta 26,3 milioni di crediti in azioni Prelios e 147,2 milioni nel convertendo che la societa' emettera'. All'esito della prima fase dell'operazione, si legge nella nota, e' previsto che Pirelli venga a detenere direttamente, al massimo, il 17% del capitale votante di Prelios e il 33% circa di NewCo e una quota di obbligazioni destinate alla conversione che potra' variare tra un minimo di 147,2 milioni di euro e un massimo di 173,5 milioni di euro a seconda dell'andamento della sottoscrizione da parte del mercato dell'aumento di capitale di Prelios offerto in opzione ai propri azionisti. E' inoltre previsto che Pirelli investa 23 milioni nella newco in cui entreranno la Feidos 11 di Massimo Caputi e Intesa Sanpaolo e fino a 2,3 milioni per sottoscrivere una parte dell'eventuale inoptato di Prelios. L'adesione da parte di Pirelli all'operazione di rilancio di Prelios "non muta in alcun modo la strategia di Pirelli di focalizzazione sul core business pneumatici, ma ha quale unico obiettivo il rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios al fine di massimizzare il valore del credito finanziario vantato da Pirelli verso quest'ultima". Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Feidos 11 hanno altresi' definito il term sheet che stabilisce termini e condizioni essenziali per la costituzione della NewCo, nonche' per la governance della stessa, per la trasferibilita' delle quote in essa detenute e per il relativo disinvestimento, ivi inclusi meccanismi in specifici casi di "exit" anticipata per Feidos 11 e di acquisto per gli altri soci di NewCo. E' previsto che le parti concludano accordi definitivi entro l'assemblea di Prelios convocata per deliberare sull'operazione.