Unicredit: emissione bond senior a 5 anni da 750 mln di euro

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Lanciata oggi da Unicredit una nuova emissione senior a 5 anni (scadenza gennaio 2018) per un importo pari a 750 milioni di Euro. La cedola e' pari a 3,375% e il prezzo di emissione e' fissato a 99,687%, offrendo un rendimento equivalente ad uno spread di 255 bps sopra il tasso Swap di pari scadenza. Lo annuncia la stessa banca. "L'operazione - sottolinea la societa' in una nota - ha riscontrato un interesse straordinariamente elevato da parte degli investitori, con order book finale superiore a 2 miliardi di euro e consentendo di restringere lo spread di emissione rispetto alla guidance iniziale di 270 bps. Piu' di 250 investitori - aggiunge - hanno partecipato al collocamento caratterizzato di conseguenza da un'ampia diversificazione geografica e per tipologia". L'operazione ha visto gli investitori istituzionali partecipare con la seguente ripartizione per tipologia e geografica: fondi (63%), banche (19%) e societa' assicurative (17%).