Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Nh hoteles ha concluso il finanziamento del suo piano strategico, con il completamento di tre operazioni finanziarie per dare al Gruppo una nuova struttura del debito e un contesto operativo più flessibile per gli anni a venire. Lo comunica il Gruppo in una nota. La ristrutturazione finanziaria di Nh hoteles, che avrà seguito all'emissione dei bond, apre la strada al finanziamento fino a 200 milioni di euro per attivare il piano strategico del Gruppo, i nuovi investimenti e le iniziative di business. Nh hoteles ha ristrutturato il suo debito con tre principali operazioni. L'emissione di bond convertibili in azioni ordinarie, già emesse o di nuova emissione, a esclusione dei diritti di sottoscrizione preferenziale, per un importo nominale di 250 milioni con un periodo di maturità di cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione ha anche concordato un aumento di capitale della cifra necessaria per la conversione dei bond. Contemporaneamente ha emesso 250 milioni di obbligazioni Nh hoteles senior secured con un periodo di maturità di sei anni. Entrambe le emissioni -comunica il Gruppo- sono state fatte a investitori internazionali qualificati. Con i fondi ottenuti da queste due operazioni e i 200 milioni di euro del prestito sindacato alla sussidiaria Nh Finance S.A., Nh hoteles avrà 700 milioni di euro per ammortizzare le sue obbligazioni derivanti dal prestito sindacato del 2012 e da altre operazioni finanziarie. "Stiamo trasformando Nh. Abbiamo iniziato -commenta Federico González Tejera, Ceo di Nh hoteles- con una nuova struttura finanziaria più flessibile per assicurarci di poter implementare con successo i nostri piani. Questo ci darà risorse addizionali per finanziare l'investimento richiesto per fare di Nh la scelta numero uno del cliente".
