Milano, 14 mag. - (Adnkronos) - Sogefi annuncia di aver concluso il collocamento del prestito obbligazionario equity linked per un ammontare nominale di 100 milioni di euro e con una durata di 7 anni. Le obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e, fatto salvo il caso in cui le stesse siano precedentemente convertite, rimborsate o acquistate e cancellate, saranno rimborsate alla pari il 21 maggio 2021. Le obbligazioni avranno una cedola semestrale a tasso fisso del 2% annuo. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni nelle azioni ordinarie della società è di 5,3844 euro ed è stato fissato mediante applicazione di un premio del 37,5% al di sopra del prezzo medio ponderato delle azioni rilevato sull'Mta tra il momento del lancio e il pricing dell'operazione. Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della società di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli azionisti da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni. L'assemblea straordinaria si terrà non più tardi del 30 settembre.
