Unicredit: per FinecoBank conclusa offerta vendita capitalizzazione 2,2 mld

Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - Si è conclusa con successo l'offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit . Lo comunica il gruppo in una nota. La capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta di 3,7 euro per azione, sarà pari a 2.243 milioni. Complessivamente, includendo l'offerta pubblica ed il collocamento istituzionale, sono pervenute richieste per 609.079.891 azioni da parte di 46.534 richiedenti con una domanda complessiva, al prezzo di 3,7 euro, che ha superato di 2,9 volte l'offerta. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank sul Mercato telematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, è previsto per domani, mercoledì 2 luglio e per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni. I Coordinatori dell'Offerta Globale sono Ubs Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento per l'offerta pubblica. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come sponsor. Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner.