Milano, 13 feb. - (Adnkronos) - Maire Tecnimont ha completato con successo l'operazione di collocamento del prestito obbligazionario 'equity linked' con scadenza il 20 febbraio 2019 riservato a investitori qualificati italiani ed esteri, per un importo nominale di 70 mln. L'importo nominale potrà essere incrementato per un massimo di 10 milioni (per un totale complessivo fino a 80 milioni) in caso di esercizio integrale della over-allotment option da parte dei Joint Bookrunners entro i 3 giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, attualmente prevista per il 20 febbraio. Le obbligazioni, che saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100mila euro, avranno una durata di 5 anni e una cedola annuale fissa del 5,75%, pagabile semestralmente in via posticipata. Il collocamento permetterà alla società di "ottenere una più ampia diversificazione delle risorse finanziarie e una ottimizzazione della struttura finanziaria della Società mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali". Le obbligazioni potranno diventare convertibili in azioni ordinarie della società subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, da tenersi non più tardi del 30 giugno 2014, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. G.L.V. Capital, quale azionista di maggioranza, ha comunicato alla società di voler votare in favore dell'aumento di Capitale.
