Milano, 4 giu. (Adnkronos) - UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark di Obg per un miliardo di euro, riscontrando un forte interesse da parte degli investitori, con ordini superiori a 1,6 miliardi di Euro. L'emissione, curata da UniCredit Corporate & Investment Banking insieme con BayernLB, Commerzbank, Credit Agricole Cib, Ing e Sg Cib, e' stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (49%), banche (35%) e assicurazioni (9%). La domanda e' pervenuta rispettivamente da Germania/Austria (40%), Francia (19%), Italia (14%), penisola iberica (10%), Benelux (5%) e Svizzera (5%). L'emissione, con rating atteso AA+/A2/A da parte di S&P, Moody's e Fitch, paghera' cedole pari a 1,875%, con un prezzo di emissione di 99,544%, dando luogo a un rendimento equivalente a 85 punti base al di sopra del tasso swap di pari scadenza. A seguito del riscontro particolarmente positivo da parte degli investitori, lo spread finale e' stato fissato al di sotto dell'indicazione iniziale (area 88 punti base) e circa 120 punti base inferiore al rendimento Btp di pari durata al momento del lancio. L'emissione odierna fa parte di un programma di 35 miliardi di euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali. A vantaggio dei possessori delle Obg, sono gia' stati segregati finora circa 21,2 miliardi di mutui residenziali originati da UniCredit. Globalmente il portafoglio comprende, alla fine del mese di marzo 2013, circa 204.000 mutui ed e' estremamente granulare (debito residuo medio di circa 99.000 euro).
