Milano, 23 nov. (Adnkronos) - A2A ha collocato sul mercato europeo l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 750 milioni di euro della durata di sette anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadono il 28 novembre 2019, prevedono una cedola annua di 4,500% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,718%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e' pari a 4,548%, corrispondente ad un rendimento di 325 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 7 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione e' stata fissata il 28 novembre 2012. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo. L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualita' di active joint bookrunner e da Banca Akros- Gruppo Bpm e Centrobanca in qualita' di passive joint bookrunner.
