Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un bond sull'euromercato per 1 miliardo di euro destinato ai mercati internazionali. Lo rende noto la stessa banca. Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni: "E' la prima emissione benchmark senior non garantita a 10 anni - si legge nella nota - da parte di una banca dell'area euro periferica dal marzo 2010 (Intesa Sanpaolo 4,125% con scadenza 14 aprile 2020)". La cedola del 4% è pagabile in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,161%, mentre il rendimento a scadenza è 4,104% annuo. Lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap + 203 punti base. I tagli minimi dell'emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore. "Il titolo - conclude Intesa Sp -non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato Over-the- Counter". I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Société Générale.
