Milano, 15 gen. - (Adnkronos) - UniCredit ha lanciato oggi una duplice emissione benchmark di obbligazioni bancarie garantite (obg): la prima a 3 anni a tasso variabile per 500 milioni di euro e la seconda a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro, definendo dei nuovi punti di riferimento sulla propria curva covered bond. L'operazione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori, con order book finale complessivo di quasi 4 miliardi di euro e la partecipazione di circa 250 investitori. A seguito del feedback la price guidance è stata fissata rispettivamente a 57 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza per il titolo a 3 anni, ben al di sotto delle indicazioni iniziali pari a circa 65 punti base e a 98 punti base per titolo a 10 anni, partendo da una forchetta iniziale di 105/110. L'obbligazione a 3 anni pagherà una cedola pari 3 mesi Euribor più 55 punti base, con un prezzo di emissione di 99,94%. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (50%), banche (41%) e assicurazioni (6%). La domanda è pervenuta principalmente da Italia (30%), Germania/Austria (30%) e Francia (11%). L'obbligazione a 10 anni pagherà cedola pari a 3.00%, con un prezzo di emissioni di 99,09% ed un rendimento di circa 80 punti base inferiore a quello del BTP di pari durata al momento del lancio. I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali assicurazioni (35%), fondi (32%) e banche (26%). La domanda è pervenuta principalmente da Francia (33%), Germania/Austria (26%), Italia (9%) e BeNeLux (9%).
