Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Generali ha collocato, in meno di due ore, un'emissione obbligazionaria senior a tasso fisso e durata di 6 anni per un importo complessivo di 1.250 milioni di euro. L'emissione, rivolta a investitori istituzionali, è stata conclusa con successo e ha ricevuto una domanda da parte di oltre 500 primari investitori per 9,4 miliardi di euro, 7,5 volte rispetto al target. Coerentemente con la strategia del gruppo di ridurre il suo debito, spiega la società in una nota, almeno 750 milioni di euro di debito senior in scadenza saranno ripagati nel 2014. Pertanto, l'emissione è finalizzata al rifinanziamento di parte del debito senior di gruppo in scadenza nel 2014, pari complessivamente a 2.250 milioni di euro. Il costo di questo collocamento, osserva la società, è significativamente inferiore all'attuale costo complessivo del debito senior e, di conseguenza, incrementerà l'Interest Cover Ratio di Gruppo. L'emissione, osserva il Leone di trieste "ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 90% dell'ammontare emesso, a conferma del credito di cui gode il gruppo sui mercati internazionali. Circa il 37% dell'emissione è stato allocato a investitori istituzionali inglesi, circa il 18% a società francesi e il 15% in Germania".
