Milano, 8 gen. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo ha lanciato una duplice emissione obbligazionaria senior per un totale di 2,5 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di due bond a tasso fisso: il primo, a 3 anni, per 1,5 miliardi di dollari e il secondo, a 10 anni, per 1 miliardo. Per quanto riguarda il titolo a 3 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 13 gennaio e il 13 luglio di ogni anno a partire dal 13 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 2,375% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 13 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,636%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 2,502% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 3 anni + 175 punti base per anno. Per quanto riguarda, invece, il titolo a 10 anni, la cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 12 gennaio e il 12 luglio di ogni anno a partire dal 12 luglio 2014 fino a scadenza, è pari a 5,25% per anno (prima cedola corta dal 14 gennaio 2014 al 12 luglio 2014). Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,348%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 5,335% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni + 240 punti base per anno. La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 14 gennaio 2014. La data di scadenza per il titolo a 3 anni è prevista per il 13 gennaio 2017. La data di scadenza per il titolo a 10 anni è prevista per il 12 gennaio 2024. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Jp Morgan.
