Milano, 12 lug. (Adnkronos) - Snam ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria in euro a tasso fisso per l'ammontare nominale complessivo di 1 miliardo, in attuazione del Piano di Emtn (Euro Medium Term Notes) deliberato dal cda del 4 giugno scorso. Il prestito obbligazionario avra' scadenza gennaio 2019, una cedola annua del 5% e un prezzo di re-offer di 99,851 corrispondente a uno spread di 370 punti base sul tasso mid swap di riferimento. L'operazione segue di pochi giorni il debutto di Snam sul mercato obbligazionario, che ha portato la societa' a raccogliere gia' 1 miliardo di euro circa, e consente "di dare continuita' al processo di raccolta di capitali avviato a inizio anno per raggiungere la piena indipendenza finanziaria". Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, e' stato organizzato e diretto da Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Hsbc, JP Morgan e UniCredit, insieme a Citi, Mediobanca, Morgan Stanley, Socie'te' Ge'ne'rale e Ubs. L'operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 4 volte l'offerta, "con un'ampia ed equilibrata diversificazione geografica".
