Milano, 14 feb. (Adnkronos) - Italcementi ha collocato sul mercato europeo un prestito obbligazionario a tasso fisso della durata di 5 anni per un importo nominale di 350 milioni di euro. L'emissione, effettuata da Italcementi Finance, ha raccolto adesioni per piu' di 2,5 miliardi di euro, pari a oltre 7 volte la richiesta al mercato. Gran parte della raccolta e' arrivata da operatori internazionali. Le obbligazioni, riservate a investitori qualificati e con un taglio minimo di 100 mila euro, pagano una cedola annuale fissa del 6,125%. Giovanni Maggiora, direttore finanziario di Italcementi, spiega che il bond "e' destinato al rifinanziamento del debito in scadenza e alla riduzione dell'utilizzo delle linee di credito committed di back up, approfittando di una favorevole condizione di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori sulla nostra societa'. L'importo e' coerente con la riduzione del fabbisogno finanziario del gruppo, il cui debito netto e' sceso a fine 2012 sotto i 2 miliardi di euro, con un calo di circa 100 milioni rispetto a un anno prima". L'operazione di collocamento e' stata curata da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Natixis e Unicredit Bank in qualita' di joint lead manager.
